Dienstleistungen

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Beratung für massgeschneiderte Portfolios

Wir bieten keine Standardlösungen an, wir bieten jedem Kunden massgeschneiderte Portfolio-Lösungen an.

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Aktives Portfolio-Management

Wir glauben nicht an Kaufen-und-Behalten-Strategien, stattdessen ist unser Ziel, die Portfolio-Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen, indem wir quantitative Methoden benutzen.

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Tatsachen statt Meinungen

Wir glauben nicht an soziale Entscheidungen oder Herdenverhalten, stattdessen basieren unsere Entscheidungen auf Tatsachen und Analysen.

Fonds

Übersicht

Wir bieten aktive und passive Fonds für Krypto-Investitionen an.

Passive Fonds

Wir bieten passive Fonds an, darunter einen, welcher zehn gleichgewichtete Kryptowährungen repräsentiert. Im Gegensatz zu einer normalen Portfoliokonstruktion benützen wir nicht Marktgewichtung, sondern naive Gewichtung, weil in Schwellenmärkten naive Gewichtung besser ist als Marktgewichtung.

Aktive Fonds

Aktive Kryptofonds

Die störendsten Faktoren sind Emotionen und Herdenverhalten. Statt dass unsere Fonds von Emotionen bestimmt werden, werden sie durch mathematisch basierte Regeln geführt; diese Regeln sind optimiert, damit sie die höchste Rendite bei kleinstem Risiko liefern.

Aktiver Krypto-Obligationenfonds

Krypto hat bis jetzt keine Obligationen-Komponenten, obwohl der Obligationenmarkt zehnmal grösser als der Aktienmarkt ist. Wir sind bestrebt, Krypto-Obligationenfonds anzubieten, so dass unsere Kunden in Krypto-Obligationenfonds mit unterschiedlichen Kreditbewertungen investieren können.

Ganzheitliches Krypto-Portfoliomanagement

Indem wir Krypto-Fonds mit Krypto-Obligationenfonds kombinieren, können wir optimale Risiko-Rendite-Profile liefern, welche für die Kundenbedürfnisse massgeschneidert sind.

Im Vergleich zu unseren Konkurrenten

Der Prozess der Vermögensverwaltung sollte immer mit einer Analyse der Fähigkeit und des Willens zu investieren beginnen. Zusätzlich berücksichtigen wir Humankapital- und Verhaltensfaktoren sowie eine Analyse des Lebenszyklus. Alle diese Faktoren bestimmen die Struktur des Portfolios.

Unsere hauptsächlichen Unterscheidungsmerkmale:

  • Ganzheitliches Krypto-Portfoliomanagement
  • Krypto-Obligationenfonds
  • Massgeschneiderte Portfolios (wir berücksichtigen Humankapital- und Verhaltensfaktoren)

Roadmap

  • 2019 April – Inkorporierung
  • 2019 April / Mai – Start der massgeschneiderten Portfolios
  • 2019 Dezember – Rechtliche Rahmenbedingungen ausgearbeitet
  • 2020 April – Erster regelbasierter Kryptofonds aufgesetzt
  • 2020 Dezember – Zweiter aktiver regelbasierter Kryptofonds aufgesetzt
  • 2021 Februar – Dritter regelbasierter Kryptofonds

Das Team

Unsere Vision ist es, ganzheitliche massgeschneiderte Portfolios zu entwickeln und Investitionen in alternativen Krypto-Aktien-Fonds und Krypto-Obligationen-Fonds anzubieten.

Bodo Näef

Bodo
Naef, MA Rechnungswesen und Finanzen, Dr. phil.

Partner
Vermögensverwaltungsexperte

Tarmo Ploom

Tarmo
Ploom, MBA, CFA, CAIA, Dr. rer. nat.

Partner
Investment-Strategien

Martin Ploom

Martin
Ploom, MSc Ec, MBA

Partner
Investment-Strategien

Christoph Bell

Christopher
Bell, LLB

Rechtsexperte
Partner

Häufig gestellte Fragen

Wann werden die Dienstleistungen von SmartWealth.io erhätlich sein?
Dienstleistungen für qualifizierte Investoren sind schon jetzt erhältlich; Dienstleistungen für andere Investoren werden erhältlich sein, wenn wir die entsprechenden rechtlichen Lizenzen bekommen haben.

In welchen Ländern kann man von den Dienstleistungen von SmartWealth.io profitieren?
Qualifizierte Investoren aus allen Ländern sind willkommen, unsere Dienstleistungen zu nutzen. Andere Investoren sollten ihren Wohnsitz in Ländern haben, wo unsere Dienstleistungen genehmigt sind.

Ist die Benutzung von Kryptowährungen für SmartWealth.io obligatorisch?
Überhaupt nicht. Der Prozess der Vermögensverwaltung beginnt mit einer Analyse, die auf dem Lebenszyklus beruht, sowie der Analyse der Möglichkeit und des Willens zu investieren. Das resultiert in der Definition des Portfolios, was den Investitionsprozess bestimmt.

Konstruieren Sie nur Portfolios, die aus Kryptowährungen bestehen?
Wir beginnen immer mit der Analyse der Fähigkeit und des Willens zu investieren. Zusätzlich berücksichtigen wir den Lebenszyklus und das Humankapital. Das bedeutet, dass wir empfehlen, nur einen Teil der Aktiven in Kryptoaktiven zu investieren, wenn der Investor überhaupt in Kryptowährungen investieren will.

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